Fusion-acquisition

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Pourquoi choisir cette prestation ?

Céder ou acquérir une entreprise est une opération complexe aux enjeux financiers et juridiques majeurs. Une seule erreur peut ruiner la transaction.

Notre accompagnement M&A :

  • Cession d’entreprise – valorisation (DCF, multiple, patrimoniale), recherche de repreneurs, préparation du mémo d’information, lettres d’intention (LOI)
  • Acquisition / LBO – recherche de cibles, analyse de synergie, montage financier, LBO, MBO, LMBO
  • Fusion / Scission / Apport partiel d’actif – opérations de restructuration juridique et fiscale
  • Due diligence légale, financière, fiscale et sociale – analyse des risques, passifs cachés, contrats en cours, salariés
  • Négociation des Contrats – promesse unilatérale d’achat, garantie de passif (capped, uncapped, escrow), earn-out
  • Closing et sécurisation post-acquisition – transfert des actifs, novation des contrats, intégration

Notre équipe :
🔹 Expert-comptable et commissaire aux comptes – pour l’audit financier
🔹 Avocats M&A – pour les contrats et la due diligence légale
🔹 Banquier d’affaires – pour la recherche de financement et de repreneurs

Honoraires :
✅ Évaluation et conseil : 2 000€ à 10 000€ (forfait)
✅ Accompagnement complet : success fee (entre 2% et 6% de la valeur de transaction)
✅ Premier rendez-vous stratégique gratuit

Confidentialité absolue (NDA systématique). Testez l’éligibilité de votre entreprise à une opération M&A.

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Formats acceptés : PDF, DOC, DOCX

Questions fréquentes

À partir de quel chiffre d’affaires peut-on envisager une cession ?

A partir de 500k€ de CA. Pour les plus petites structures, la cession à un repreneur individuel ou à un salarié via MBO est possible.

Quelle est la durée d’un processus de cession ?

6 à 12 mois en moyenne : 3-4 mois de préparation, 2-3 mois de recherche et négociation, 2-3 mois de due diligence et closing.

Que signifie garantie de passif ?

Le vendeur garantit que la société n’a pas de passifs non déclarés (fiscaux, sociaux, juridiques). Si un passif survient, le vendeur le rembourse.