Le dirigeant confond souvent patrimoine professionnel et personnel. Une bonne gestion protège votre famille, optimise la fiscalité et prépare votre retraite.

Nos missions :

• Audit patrimonial complet – immobilier, financier, professionnel (parts sociales), contrat d’assurance-vie
• Optimisation fiscale – choix du régime fiscal (IR / IS), rémunération du dirigeant, holding patrimoniale
• Préparation à la retraite – PER (Plan Épargne Retraite), PERCO, contrat Madelin
• Défiscalisation – dispositifs Pinel, Malraux, Girardin, FCPI, FIP
• Transmission du patrimoine – donation de parts, démembrement de propriété, assurance-vie hors succession
• Investissement locatif professionnel – acquisition en LMNP ou location meublée

Nos outils :
🔹 Modélisation patrimoniale sur 20 ans – simulation de vos flux, fiscalité et évolution de l’épargne
🔹 Mise en relation avec notaire, assureur, CGP, banquier – un seul interlocuteur
🔹 Suivi annuel – réunion de revue patrimoniale et adaptation à la conjoncture

Exemples de missions :
✅ Vous êtes gérant majoritaire d’une SAS : nous optimisons votre rémunération (dividendes vs salaire) et créons un PER.
✅ Vous vendez vos parts à 2M€ : nous réduisons la fiscalité à moins de 10% d’impôt net.

Demandez votre audit patrimonial offert (sans obligation).